- Nội dung câu chuyện bắt đầu với cựu đặc vụ của chính phủ Raymond"Red" Reddington (do James Spader thủ vai) là mục tiêu truy nã hàng đầu của FBI trong
- Tại thị trấn ma Bad City của Iran, một nơi đầy mùi chết chóc và cô đơn, người dân thị trấn không hề hay biết rằng họ đang bị một con ma cà rồng đơn độ